鋼鐵業在世界經濟中仍扮演重要角色

DATE：2019-6-14
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根據牛津經濟研究院（OxfordEconomics）5月底發布的報告《鋼鐵在全球經濟中的影響》，鋼鐵行業在現代世界中仍然發揮著至關重要的作用。2017年，全球共有超過600萬人在鋼鐵產業鏈從事相關工作，鋼鐵行業對全球經濟的貢獻度相當於當年全球GDP總量的3.8%，預計為9600萬個相關行業的就業崗位提供了支撐。全球鋼鐵工業的人均生產效率超過8萬美元/年，是全球經濟各部門平均水平的3倍。該報告還指出，鋼鐵行業每增加1美元的價值，全球經濟的其他部門就會因原材料、商品、能源和服務等交易而實現另外2.50美元的“增值”。

世界鋼鐵協會也在6月3日發布的最新一期《世界鋼鐵統計數據2019》中指出，過去100年，鋼鐵是社會發展進步的物質基礎，在未來100年中，鋼鐵將繼續發揮社會發展物質基礎的作用，應對社會發展的挑戰。

印度鋼材消費潛力巨大

世界鋼協發布的《世界鋼鐵統計數據2019》顯示，2018年，全球粗鋼產量繼續刷新曆史紀錄，達到18.08億噸，比2017年增長了4.5%，為自2015年以來連續第4年同比增長。

2018年，全球鋼鐵表觀消費量達到17.12億噸。分國家和地區來看，中國占比達到48.8%，印度和日本鋼材表觀消費量占比分別達到5.6%和3.8%，歐盟占比達到9.9%，北美自由貿易區占比達到8.3%，獨聯體占比達到3.3%。

2018年，全球人均表觀消費量達到224.5千克，全球人均粗鋼消費量呈現總體上升的趨勢，2012年的人均表觀消費量為202.9千克。

分國家來看，2018年，韓國人均鋼材消費量達到1047.2千克，為全球最高水平；中國人均鋼材消費量達到590.1千克，日本達到514.1千克，德國為495.5千克，意大利為445.0千克，美國為306.5千克，俄羅斯為285.9千克，法國為215.9千克。

值得指出的是，作為世界第二大產鋼國，印度2018年的人均鋼材消費量僅為70.9千克，仍然遠低於世界平均水平。這主要與印度人口基數較大有關，同時也反映出印度鋼鐵消費的巨大潛力。按照2017年印度政府製定的國家鋼鐵發展規劃，2030年印度鋼鐵產能將達到3億噸。印度鋼鐵消費量的增長主要源自於城鎮化過程產生的大量基礎設施建設需求。世界鋼協在此前發布的短期預測報告中稱，隨著印度經濟從“廢鈔令”及“商品和服務稅法（GST）”實施的雙重衝擊中複蘇，加上投資環境改善和基礎設施建設的雙重支持，預計印度鋼鐵需求將回到更高的增長速度。

2018年，全球產鋼大國前10位依然是中國、印度、日本、美國、韓國、俄羅斯、德國、土耳其、巴西、意大利，與2017年相比，個別國家的粗鋼產量排名有所變化，主要表現在印度超過日本成為全球第二大產鋼國，韓國超過俄羅斯成為全球第五大產鋼國。

從全球前50大鋼鐵凯发官网k8來看，第一大產鋼國中國有28家凯发官网k8入選，與2017年相比增加2家。全球前10大鋼鐵凯发官网k8中，中國上榜凯发官网k8共有6家。

全球電爐煉鋼占比穩步回升

從生產工藝來看，以產量統計，全球仍有70%以上的粗鋼由高爐-轉爐長流程冶煉，其餘大部分為電爐冶煉。全球電爐煉鋼占比由2000年33.9%的高點逐步下降至2017年的24.2%後，去年又穩步回升至28.8%。值得一提的是，2018年，中國電爐煉鋼產量占比達到11.6%，為連續第4年占比實現上升；而美國和日本的電爐鋼產量占比與2017年相比則有所下降，美國電爐鋼產量占比由2017年的68.4%微幅下降至68.0%，日本電爐鋼產量占比由2017年的28%下降至25%。

實際上，從電爐煉鋼的分布來看，亞洲長流程煉鋼仍然占據主導地位。如果除去亞洲，全球煉鋼中，電爐煉鋼和轉爐煉鋼“平分天下”。

世界鋼協發布的數據顯示，全球直接還原鐵的產量逐年遞增，產量接近1億噸。2018年，全球直接還原鐵的產量已經達到9980萬噸，比2017年增加了1100萬噸。近年來，由於鋼鐵市場升溫，廢鋼資源呈現出世界性緊缺的狀態，直接還原鐵和熱壓塊鐵是最好的廢鋼替代品。由於全球各地還原劑資源（天然氣）分布和成本的差異，直接還原鐵的分布呈現比較強的地域特點。從分布上看，全球直接還原鐵主要產地集中在以伊朗為代表的中東地區，中東地區直接還原鐵產量達到4000萬噸以上，占比接近全球的一半。此外，印度的直接還原鐵產量也相當可觀，2018年達到3000多萬噸。根據世界鋼協之前的預測，隨著電爐煉鋼產量的持續增加，到2025年全球直接還原鐵的產量會達到1.4億噸。

從全球廢鋼進出口來看，廢鋼貿易總量整體呈現上升趨勢。從廢鋼出口來看，美國是全球第一大廢鋼出口國，2018年廢鋼出口量達到1730萬噸；其後依次為英國（880萬噸）、德國（820萬噸）、法國（620萬噸）、荷蘭（560萬噸）、俄羅斯（520萬噸）。從廢鋼進口來看，土耳其為全球第一大廢鋼進口國，2018年廢鋼進口量達到2007萬噸；第二、第三分別為韓國（640萬噸）、意大利（560萬噸）。

全球鋼材貿易近年來增長緩慢

從全球鋼材貿易來看，2000年以來，除去2008年金融危機外，全球大宗商品貿易量穩步增長。但鋼材貿易量受各種因素製約，近5年來增量有限，增速緩慢。

按品種出口量來計算，2018年，熱軋薄板和卷材的出口量最高，達到7900萬噸；其次是鋼錠和半成品材料，達到6020萬噸；鍍鋅產品出口量達到4470萬噸；鋼管和配件出口量達到4130萬噸。

從國別來看，2018年，在全球鋼材淨出口國中，中國淨出口量達到5440萬噸，之後依次是日本（2980萬噸）、俄羅斯（2700萬噸）、韓國（1510萬噸）、烏克蘭（1350萬噸）；淨進口國中，美國淨進口量達到2310萬噸，之後依次是歐盟28國（1650萬噸）、泰國（1360萬噸）、菲律賓（910萬噸）。從出口貿易來看，中國和日本的出口目的地主要是亞洲地區，北美自貿區的進口來源主要是歐盟和其他亞洲國家（除中國、日本外）。

從鐵礦石產量來看，2018年，全球鐵礦石產量合計達到21.67億噸，比2017年增加了7400萬噸。幾大鐵礦石主要產地中，澳大利亞生產鐵礦石8.83億噸，比2017年增加了4200萬噸；巴西生產鐵礦石4.35億噸，比2017年增加了400萬噸；印度生產鐵礦石2.01億噸，比2017年增加了1700萬噸；中國生產鐵礦石1.15億噸（調整後），比2017年增加了200萬噸左右。

從鐵礦石貿易來看，2018年，全球主要鐵礦石出口地仍然是大洋洲（主要是澳大利亞），累計出口總量達到8.90億噸，淨出口量達到8.89億噸，出口目的地主要包括中國（6.82億噸）、日本（7220萬噸）、其他亞洲國家（1.62億噸）；其他美洲國家（主要是巴西）累計出口總量達到4.26億噸，淨出口量達到4.16億噸，主要出口目的地包括中國（2.40億噸）、日本（3500萬噸）、其他亞洲國家（4320萬噸）。從進口來看，中國仍然是全球最主要的鐵礦石進口國，2018年鐵礦石進口量達到10.64億噸，主要進口自澳大利亞和巴西兩個國家。